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| 施羅德投信：投資意願回籠 台股可望續航攀高 |
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【記者柯安聰台北報導】總統大選上週六告一段落，台股選後行情怎麼看，施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，從三個面向可觀察，AI題材熱度不減，國際大廠競相加入，中長線向好；地緣政治影響，台灣與各國貿易量有挪移增減情況，此為時勢所趨；從歷史經驗來看，選後股民投資意願回流，外資也一面倒支撐台股，資金面厚實；台股方方面面傳佳音，可預見指數正向發展，高點可期。
近期科技業的大事就是美國CES大展於上星期9日登場，AI的創新應用或概念示範成為展覽中的焦點，葉獻文分析，若我們稱2023年為AI萌芽期，台股去年漲幅超過20%，起因於輝達(nVidia)中下游供應鏈企業所致，那麼進入2024年，可稱為AI變型期，除了輝達，超微(AMD)與英代爾(Intel)急起直追，提供媲美輝達的服務或解決方案；另外，北美3大雲端業者(亞馬遜、谷歌、微軟)，也積極投入研發自建供應鏈，科技大咖越多，其帶動的。市場預期，接下來2-3年，AI需求可望逐年翻倍成長，這也是為什麼各大企業及其供應鏈，無不競相加入，對一般投資人來說，新進公司多，商業模式不同，複雜度增加，著實霧裡看花，因此，建議投組要轉向主動型投資管理的基金為先，讓具有深厚操作經驗的經理人面對這些選股難題。
葉獻文指出，美國CES大展一向是新品概念性的領先指標，這次展覽中，可以看到「AI下凡」的情況，AI與生活越來越貼近，切入電腦，手機，汽車或家電等生活各層面，當AI應用越進入生活，養成使用習慣，刺激需求並反映在下單量。台灣這次前往CES參展的企業，以硬體運用較多，台灣在硬體方面具備生態系優勢，例如微軟Microsoft Copilot鍵的出現，蘋果Vision Pro有真人模擬對話或導航等；整體來說，讓生活更輕鬆，更方便，更快速，脫離不了AI硬體的支援，但若服務不夠成熟或需求還沒被激發，就會落入唱高調，可能就會像iPhone問世的初期，僅是沒有數字紐的電話，卻沒人想得到，如今的iPhone引發一番革命，取代所有隨身裝置，改變我們生活樣貌。
另一方面，葉獻文說明，台灣經濟高度仰賴出口，近年美中貿易糾葛下，台資企業轉向東南亞其他國家發展，是兩股力量推拉下必然的結果，台資把原本的工廠賣給中國，而中國政府鼓勵完全自製的企業，以台灣企業主來說，地緣政治影響下，分為兩種設廠脈絡，有中國供應鏈與非中國的，施羅德亞洲股票投資團隊也觀察到，連印度也開始參考中國類似這樣的做法，過去暢通的完全競爭市場模式，轉向有國家壁壘情況，企業在擇定設廠地必須更仔細評估跟盤算。（自立電子報2024/1/15）
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