2024-03-29-星期五
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中國信託 打造財管3B服務理念
【記者郭穗綜合報導】熱鬧登場的2005年「財富人生博覽會」進入第二天活動,為提供財富管理客戶最佳的理財服務,中國信託商業銀行昨(七)日於世貿展覽一館舉行「財富管理111位菁英團隊誓師大會」,由中國信託財富管理事業處黃思國處長率領全省111分行經理齊聚現場,以誓師儀式首度提出「第三代財富管理」新概念,將在中國信託3B經營理念「Best People、Best Product、Best Solution」的基礎上,提供客戶全方位的理財規劃,今年開始中國信託財富管理不僅管理客戶的資產,同時也整合管理客戶的貸款與信用卡需求,為每一位客戶量身打造財富管理計劃。

黃思國處長表示,中國信託自92年成立財富管理事業處以來,一直以客戶需求為導向,此次提出「第三代財富管理」新概念,是希望破除一般民眾認為有錢才需要財富管理的刻板印象,新的財富管理概念不僅要管理客戶的資產投資,更要同時管理客戶的負債,將信用貸款、現金卡、房貸、車貸等各項貸款需求納入財富管理的整體規劃中,為客戶做到全方位的理財規劃。

中國信託目前在全省擁有111家分行的服務據點與800位專業的理財專員,隨時隨地提供客戶需要的理財服務與諮詢,此次參展「財富人生博覽會」,更以打造「財富管理3B服務理念」的優質環境,將平時設於各分行的「貴賓理財中心」直接移到展場內,讓參觀民眾感受「財富管理」的頂級服務,現場更以「顧客體驗行銷」(Customer Experience Marketing)的方式,提供專人一對一諮詢的全方位理財規劃服務,讓客戶親身體驗量身訂作的貴賓級服務。

                        為提供參觀民眾豐富且多元的理財資訊,中國信託財富管理的專區每日上午及下午均針對新婚族、銀髮族等不同族群安排理財專題講座。另外,針對有志加入理財專員行列的民眾,中國信託於今〈八〉日(星期六)在世貿一館二樓會議室,以「21世紀金融業明星工作─財富管理理財專員生涯介紹」為題舉辦說明會。1月9日(星期日)則是特別禮聘星座專家薇薇安到現場主講「2005年理財規劃撇步大公開」,與現場客戶暢談各星座理財觀與2005年理財運勢,歡迎各界民眾踴躍參加。2005/01/07
   
 
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