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2018-12-13-星期四
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平衡型基金本月4日以來平均跌幅僅4.47% 遠低於大盤
 
記者林貞昌/台北報導
台股自3月4日大幅回檔12.47%,國內各類型基金表現也大幅下滑,不過,各類型基金平均跌幅小於大盤,其中以平衡型基金最為抗跌。怡富投顧表示,從基金過去三個月績效來看,因期間股市多呈上揚走勢,股票型基金仍優於平衡型基金,且以科技型基金和中小型股票型基金最佳,打敗大盤表現;不過,近期台股急轉直下,平衡型基金抗跌優勢立刻展現無疑,自股市3月4日高點下挫的平均跌幅僅4.47%,不但遠低於大盤,也明顯低於其他股票型基金。怡富投顧指出,短線台股料將受到國內政局變化影響,盤整壓力較大,因此建議穩健投資人可將資金轉入平衡型基金,降低股市波動風險;不過,台股中長仍看多,因此建議仍積極型投資人仍可維持股票型基金部位,掌握長線股價回升獲利空間。

台灣股票相關類型基金近期表現
類別 / 績效 3/4日以來平均績效 3個月績效
科技相關基金(37檔) -9.16% 6.82%
股票型基金(141檔) -9.45% 5.09%
中小型股票基金(21檔) -8.62% 6.18%
平衡型基金(55檔) -4.47% 2.80%
台灣加權指數表現 -12.47% 5.18%
資料來源:Lipper 資料整理:怡富投顧
日期計算至3/25為止

Producer:Rachel Hsieh (G:/News/2004/fund040325)
   
 
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