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2018-09-24-星期一
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富邦福寶平衡式基金績效亮眼
 
記者林貞昌/台北報導
 富邦福寶基金今年元月份單月報酬率6.57%,在43檔一般股票平衡型基金中排名第8,二月份績效表現更上層樓,為二月份單月績效冠軍,報酬率達7.27%;今年以來的績效(截至二月底)報酬率14.32%(詳見表一),亦為同類型基金之冠。

 富邦福寶基金績效屢創佳績,締造此雙冠王記錄的富邦投信表示,看準台股行情,福寶基金操作策略運用得宜,目前持股比率達63.06%,精準掌握台股類股輪動先機,發揮該基金隨漲抗跌的特性,因此能有突出的績效表現。

 富邦投信表示,隨時序進入總統大選倒數計時階段、加上台股指數高檔震盪,以及類股輪動快速,使選股難度大大提高,尤其市場對選後預期回檔氣氛濃厚,投資人此時若以具靈活股債配置的平衡型基金作為投資工具,可有效控制下檔風險,而富邦福寶基金以『總體經濟與Top-Down』為基礎所建立的投資模式,正是順應此變化的最適投資策略。

 富邦福寶基金績效表現優異,深受投資人的青睞,規模從去年底為4.2億元,截至今年2月,已成長至逾10.8億元,成長率高達150%以上,該基金績效表現佳、規模快速成長,呈價量齊揚態勢,實屬難得。國內投信業者近期募集平衡型基金已掀起一股申購熱潮,市場上平衡型基金規模與支數皆快速成長,由此可看出平衡式投資已蔚為風潮,投資人對該類型基金的需求程度上升。因此,強調均衡資產配置及有效分散風險的平衡型基金,不論在景氣循環中的任一時點,皆是投資人投資組合中不可或缺的理財工具。









表一:國內一般股票平衡型基金(今年以來績效前10名)
資料日期:93.02.27
排名 基金名稱 今年以來 一個月 三個月 六個月
報酬率% 報酬率% 報酬率% 報酬率%
1 富邦福寶 14.32 7.27 14.45 17.35
2 大華趨勢 13.72 6.29 16.12 15.82
3 保誠通二號 10.76 2.96 10.98 -
4 倍立利基 10.75 5.01 12.88 10.96
5 玉山金典平衡 10.65 2.99 13.13 11.25
6 保誠理財通 10.06 3.32 12.8 16.17
7 ING 平衡精選 9.67 2.03 10.69 11.07
8 聯邦雙利 9.52 2.11 10.41 9.16
9 台壽保平衡 9.44 1.48 16.46 25.17
10 國泰平衡 9.41 2.84 11.66 14.99

資料來源:經濟新報




   
 
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