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2018-09-24-星期一
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元大全球平衡基金已於3/8送證期會申請募集
 
記者林貞昌/台北報導
 元大投信首檔全球平衡型基金-「元大全球平衡基金」已於3/8送件申請募集,該基金申請額度為120億元,達募集下限24億元即可申請成立。元大全球平衡基金投資標的為外國有價證券及中華民國之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經證期會核准之投資項目等。
 根據統計,截至93年2月底,市面上僅有6檔全球平衡型基金成立,其中2檔復華全球平衡及金鼎全球雙贏基金更是於今年1月募集成立,此外,尚有日盛全球平衡基金經證期會核准等待募集,若再加上元大全球平衡基金的送件申請,則短短幾個月即有多檔全球平衡基金募集及成立。元大投信投研部資深研究員黃仲華表示,今年多家投信不約而同募集較保守之海外商品,如全球平衡、組合型基金,最主要的因素應來自於,投資人在歷經2000年股市泡沫的洗禮後,雖然對全球景氣深具信心,但卻又擔憂股市大幅回檔可能遭受龐大虧損,因此該類基金除受投資人青睞外亦成為各投信競相募集的標的。
 黃仲華說,目前全球景氣的回溫確立,雖然去年歷經一波漲幅,但今年仍有機會受惠於美國總統大選與經濟復甦等利多因素影響,全球股市可望再連袂締造佳績。此外,雖然多數經濟學者皆預期第二季利率可能調升,但觀察二月份就業人口公佈數據低於普遍預期且相差11萬的數據來看,利率調升的時機可望再度延後,且未來以緩步調升較為可能,期對股債市的影響降至最低。此外,雖然美國資本支出停滯,但長期來看趨勢仍將上揚,因此5、6月的時候應是全球市場最佳的進場時點,除經濟環境改善外,美國政治的情勢亦趨明確。就類股來看,元大全球平衡基金未來將以IT產業、電信產業、景氣循環類股及原物料、金融、資本設備等類股為投資標的,屆時股債比約4:6,朝穩健方式進行佈局。另,為避免美元長期的貶值,除投資國度遍佈歐洲、亞洲外,該基金亦會透過避險的方式將匯兌損失降至最低。
   
 
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