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2018-11-16-星期五
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「退休基金商品及理財教育講座」開跑
 
【記者柯安聰台北報導】107年度機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」於3月19日在集保結算所宣布正式開跑!據衛生福利部資料顯示,推估我國在2018年老年人口數約占全體國民14%,進入高齡化社會,至2025年老年人口數將達20%,更為超高齡社會,為因應我國快速邁入高齡少子化社會,理財觀念教育刻不容緩。

為了提升國人投資理財意識,並提早規劃退休準備、落實執行提撥資金預備退休準備金等目標,投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通等四個單位今年推出「退休理財專案系列活動」,將分為兩方面進行,一是針對公教族群舉辦「退休基金商品及理財教育巡迴講座」,提升國人投資理財意識。二是針對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」,讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

投信投顧公會理事長張錫表示,各種理財工具中,「基金」是很適合納入長期投資規劃的金融商品,其性質也十分符合全球退休理財之主流,因此,107年度機關學校巡迴講座主軸為如何透過「基金」進行退休理財規劃,並邀請具有豐富實務經驗的基金業者擔任講師,一同提升國人退休投資理財意識。

集保結算所指出,今年巡迴講座對象鎖定為公教族群,將以「理財規劃有方向 退休生活不一樣,Let's Fund一起打造退休大幸福」為主題,優先倡導公教人員提早自主規劃預備退休金,期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道,掌握理財工具相關資訊,俾利退休生活適足,講座內容包含:退休理財觀念宣導、集保基金觀測站介紹及退休基金理財專區交易實務三大部分。

此次記者會,多位參與巡迴講座的投信、投顧公司總經理包括百達投顧梅以德總經理、安睿投顧劉凱平總經理、宏利投信張一明總經理、富達投信錢梅沁總經理、聯博投信林瓊林總經理等,都親身蒞臨現場支持本次活動,並分享他們認為最重要的理財觀念,未能出席記者會的投信、投顧公司董事長、總經理也提供一句退休理財金句給大家參考。

該巡迴講座對象主要針對中央政府行政機關及六都、基隆市與宜蘭縣之地方政府之公務人員,與臺北市立公立高中、國中及小學之教職人員。舉辦時間為107年3月至12月底,可配合機關學校指定時間辦理,原則上以周一至周五白天時段為主,預估時間約1.5小時至2小時,並可配合各機關需求調整至3小時。

此外,本次巡迴講座邀請具有實務經驗之基金業者擔任講師,共有22家投信投顧公司參與,包括元大投信、統一投信、富邦投信、瑞銀投信、群益投信、聯博投信、日盛投信、柏瑞投信、復華投信、中國信託投信、宏利投信、貝萊德投信、野村投信、國泰投信、富達投信、施羅德投信、富蘭克林華美投信、合作金庫投信、富蘭克林投顧、安睿投顧、先鋒投顧、百達投顧。

除了全台巡迴講座之外,由於106年所推出的大專院校基金投資模擬競賽反應熱烈,今年下半年預計將擴大舉辦「107年度全民基金投資模擬競賽」活動。投信投顧公會指出,去年大專院校基金投資模擬競賽報名人數逾3200人,效果十分顯著,參與者對於基金產業不僅有深入認識,更透過模擬操作,學習以共同基金為工具,建立投資操作損益及體驗市場風險。

所以,今年全民基金投資模擬競賽活動,除了延續去年的大專院校組,更特別增列「社會組」,只要是年滿20歲之中華民國國民、對基金投資有興趣者,都可以報名參加,以達到全民共同參與的效應,協助社會大眾建立正確的基金投資觀念及風險意識,並引導投資活動、推動擴大基金業務與產業發展、產業資產管理人才之挖掘與培育等目標。(自立電子報2018/3/19)
   
 
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