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| 國泰投信跨足PE Fund 總承諾出資80億 |
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【記者柯安聰台北報導】國泰投信子公司-國泰私募股權股份有限公司宣布「國泰永續私募股權基金有限合夥」已完成有限合夥契約簽訂，總承諾出資額達新台幣80億元，主要投資人為國壽、中壽、全球人壽、三商等壽產險業在內之法人機構。
這檔私募股權基金100%投資在國內，鎖定台灣永續發展關鍵產業：循環經濟（如汙水處理、廢棄物處理再利用）、再生能源（如太陽能、風力、地熱、水力、儲能）等，以及政府推動之五加二創新產業（如物聯網、智慧機械、長照、新農業）等亮點產業。由於投資標的均為具長期投資趨勢且符合環境永續、民生必需等特性，預期能提供長期投資之穩定收益，相當適合保險公司及退休金準備等長期資金投入。
金管會在2017年8月開放投信業轉投資之子公司可跨足私募股權基金（Private Equity Fund）業務，當時台灣第1大投信國泰投信即成立了全資子公司-國泰私募股權股份有限公司，主要從事私募股權基金相關業務，並委託國泰投信協助投資管理及引介專業投資機構投資人。
歷經1年多時間的募資及籌備，這檔PE Fund已順利簽約並將於2019年1月完成工商登記，國泰私募股權公司董事長張錫指出，這檔PE Fund在募資階段進行順利，但因出資者所屬產業別之投資規定都需相應增修，因此前置作業比預期花費更多時間。
國際間PE Fund通常採取「有限合夥」組織型態，「國泰永續私募股權基金有限合夥」也採取此模式，也就是由出資者擔任有限合夥人（limited partner, LP），國泰私募股權基金公司擔任普通合夥人（general partner, GP），負責PE Fund的營運。該基金由國泰投信專設之私募股權投資團隊管理，並得以分享國泰金控在基礎建設相關產業多年投資與融資經驗，例如國泰世華銀行2010年起提供太陽能電站專案融資，為台灣最大太陽能電站融資銀行；國泰人壽自2014年參與多家新能源科技廠商合資設置太陽能發電廠；國泰產險自2010年起承保水力發電電廠及太陽光電發電設備建造階段之營造工程險，2016年更承接離岸風電工程保險業務，為首家提供離岸風機保險保障之產險公司。
國泰私募股權公司董事長張錫表示，私募股權基金（PE Fund）在台灣是一項新業務，但這類以私募方式募集，並採取股權或權益投資為主的基金，在國外實行已久，多投資在創新企業或企業併購，由於投資期較長且直接投資於實體經濟，受資本市場短期波動影響較小，長期而言，能為投資人帶來較為穩定的收益，因此受機構投資人青睞，尤其適合中長期資金投資，如退休養老基金等。第1檔PE Fund成立之後，未來亦不排除整合集團資源切入其他策略領域，包括不動產、成長股權等，為投資人提供不同風險報酬屬性之選項。（自立電子報2018/12/26）
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