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凱基新興亞洲永續優選債券基金9/21開募

【記者柯安聰台北報導】今年來低利率環境延續,金融市場仍存在高度不確定性,投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資產。凱基投信為了提供投資人具備永續投資策略且聚焦收益的金融商品,本次攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」,合作推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」,除了讓投資人有機會參與如私人銀行般的永續投資策略,並將藉由三大特點─「主動」、「廣泛」、「永續」,精心調配出「投資級債X高收益債」的混搭組合,目標是長線爭取較佳的風險調整後之總報酬空間。本基金將於9月21日開始募集,由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

凱基新興亞洲永續優選債券基金是凱基投信旗下永續投資系列的第2檔系列基金,希冀為投資人打造穩中求進的收益組合,透過主動調整高收益債、投資級債的比重,提升整體投資組合的收益空間。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,在投資等級債中,不乏較高收益機會的區域資產,舉例:亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8%,勝過美國投資等級債的1.9%,亞洲高收益債券平均殖利率7.4%,亦勝過美國高收益債券的5.2%,顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言,具較高殖利率,收益表現更亮眼,這也是本檔基金擬以亞洲地區為核心,並將主動調整高收益債配置比例,致力維持基金投資級信評,但能為投資人發掘較高投資收益機會。

陳建銘表示,亞洲債券投資最常遵循的指數─摩根亞洲信貸指數雖橫跨不同亞洲國家,但中國佔比高達5成,若貼近指數操作,則中國部位將主導投資組合表現,本基金跳脫指數框架,除降低中國的占比、避免國家過度集中,更主動廣泛佈局大亞洲地區,除增加如印度的債券之外,亦配置於成熟亞太國家債券,如澳洲及日本,並保留投資非新興亞洲國家彈性,以期發掘亞洲債券更多元的價值。

隆奧銀行集團為瑞士歷史最悠久、最大資產管理的私人銀行之一,長期專注於家族企業投資與家族財富管理,甚至對超高資產客戶的服務也連續獲獎肯定,也受到不少私人銀行客戶為主的信賴。這次希望致力於從所有債券中挖掘較高收益的投資機會,因此,將於操作佈局上注入本基金投資顧問公司獨創的Consciousness Action Result(CAR)評分系統,透過CAR的系統來評估政府及企業在ESG各項目執行的成效,以更精準量化ESG因素,讓基本面分析更完善,這也是讓凱基投信本次爭取合作的原因,有機會提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。(自立電子報2020/9/8)
   
 
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