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| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金生效 |
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【記者柯安聰台北報導】2021年後疫情時代，人們面對生活與環境結構的變化下，愈來愈多人倡導「永續共生、讓地球更好」的觀念，特別是近年ESG、綠色、永續概念廣為全球國家政府接受下，各國相繼推出綠色振興或綠色復甦政策，以永續投資為目標發行的債券金額持續成長，也讓市場萌生許多投資機會。
凱基投信看準綠色投資潮流下，台灣市場與投資人對於永續資產的需要性，將隆重推出「凱基新興市場ESG永續主題債券基金」，本次第二度與歐洲前3大資產管理公司、2003年即踏入永續投資的領航者一Insight Investment攜手合作，藉由海外顧問的優質策略，擅長於固定收益及絕對報酬投資策略的管理能力，提供投資人相對能追求「越永續、越得意」的債券型資產。基金於7月21日申報生效，由彰化銀行擔任基金保管機構。
凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示，綠色復甦浪潮成為全球投資顯學，無論是追求碳中和的目標，或是關注氣候中和之標準，皆是企業轉型與邁入永續企業的方針。近期發現2021年迄今，新興市場企業ESG主題債券發債量累計達440億美元，已超過2020年發債總量的360億美元，展現新興市場企業ESG主題債券爆發性的成長力道。
劉書銘指出，永續投資是市場熱議話題，伴隨綠色債券有機會帶來的溢酬效果，可望追求較好的收益品質，特別是經歷疫情後的金融市場，更期望發掘出投資綠債的相對優勢；經彭博資訊統計，以最符合ESG永續發展原則的綠色債券為例，在新冠病毒爆發後，新興市場綠債在疫情期間相對抗跌，而在疫後復甦期間，新興市場綠債相對勝出的跡象更明顯，突顯新興市場綠債的投資價值面。
劉書銘表示，ESG分析有助發掘企業的基本面特色，根據研究文獻統計，各類市場的企業ESG表現與財務表現關係中，以新興市場正向關係達70.8%最高(其他與負向關係計低於3成)，對比北美、歐洲成熟國家、亞洲成熟國家等地區的正向關係各為51.5%、46.7%、38.5%，突顯新興市場確實高出許多，也代表重視ESG的新興市場企業多半財務表現良好。
劉書銘表示，全球處於經濟復甦階段，資金對收益題材持續有需求，若有較能提高收益率的投資區域，相對可望吸引資金與投資人的青睞。根據彭博資訊統計，無論投資級債或高收益債類別，新興市場企業債具較高的收益空間，如：新興市場高收益企業債收益率5.35%，相對優於美國高收益公司債的3.75%；另外，新興市場投資級企業債收益率2.78%，也領先於美國、歐洲投資級債的2.04%、0.54%，突顯新興市場將是長遠投資布局下，有利爭取更佳收益機會的首選。
凱基投信表示，為了提供外幣需求的投資人多元應用，凱基新興市場ESG永續主題債券基金將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共4種幣別；另外也具備累積型、月配型兩種選項；此外，手續費提供前收型或後收型(N類型)的選擇，滿足投資人彈性運用資金的訴求，也可靈活搭配出適合投資人收益期望的方案。（自立電子報2021/7/21）
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