2024-05-20-星期一
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野村投信推00944 助投資人息利雙贏
【記者柯安聰台北報導】3月份募集的高股息ETF成為市場熱門話題,從逾新台幣千億元以上的募集規模可以看出,台灣投資人對於每月收股息的熱愛程度。野村投信即將於4月22日展開募集的「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944),不僅要掌握高股息股票的息收,更重要的是結合精選股價強勢表現的強勢股,著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能,所追蹤的指數經過長期回測,不僅總報酬優於其他高股息指數,波動度更明顯偏低,再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低,非常適合納入投資組合。


(圖)野村投信策略暨行銷處黃宏治資深副總(左二),投資策略部張繼文副總(左一)與00944 ETF基金經理人林怡君(右二)、投資策略部但漢遠資深協理(右一)

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF–野村臺灣創新科技50ETF(00935),聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾5倍至56.7億元,受益人數也大幅增加35倍至4萬439人,雖然一開始規模不大,但識貨的投資人不會錯過。此次野村投信再度推出的高股息ETF-野村臺灣趨勢動能高股息ETF,也是抱持同樣的理念,精心設計最佳的產品,希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示,近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求,不過殖利率不等於報酬率,野村投信所推出的高股息ETF-「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」,首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例做排序,收盤價與最近52週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者;至於股利指標,會在每年的5月與11月進行篩選,5月看歷史股利、11月看預估股利,找出具有潛力的資優生。



根據2013年學術研究驗證(Value and Momentum Everywhere),價值投資(如低估值/高息股)與動能投資(如強勢股)是最佳拍檔。00944的強勢高息股投資策略,正是完美地結合了這兩項指標,可望提升報酬並降低波動,統計顯示,00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自2015年11月17日以來累積報酬率高達416.53%,遠優於台灣加權指數(206.91%)、臺灣高股息指數(203.19%);再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為13.7%,也低於台灣加權指數(15.33%)與臺灣高股息指數(14.42%)。

面對市場上琳琅滿目的高股息ETF,投資人還有必要將00944納入投資組合嗎?野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944運用雙指標聚焦,持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低,在50檔持股中,與同業高股息ETF重複數最高的是21檔,有些甚至在15檔以內,重疊性低於50%。因此,將00944加入投資組合,不但能夠讓持股更加分散,強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得,追求息利雙贏不再是夢想。(自立電子報2024/4/11)
   
 
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