2024-05-19-星期日
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9檔新募基金ESG、永續、綠色主題逾3成
【記者柯安聰台北報導】近期投資氣氛好轉,市場上新募集基金也蓄勢待發,根據統計,近期至9月即將募集的新基金共有4檔,包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、元大全球優質龍頭平衡基金、台新美國策略時機非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場綠色債券基金,基金類型有多重資產、債券型、平衡型,另外值得注意的是,這4檔基金中就有2檔與ESG主題相關,若將範圍擴大至目前已獲得核准的新募基金,則是9檔基金中有3檔與生態永續相關,顯見ESG熱潮不論在股票、債券、多重資產投資皆日益受到市場關注。

保德信指出,近期新募集的基金中,以多重資產、債券等類型較多,其次是指數型基金,由於今年來市場大幅震盪,讓投資人更加留意到透過資產配置以抵抗波動走勢的重要性,多重資產基金能透過股票、債券、REITs等不同資產類別,視市場走勢靈活做動態配置,更能達到攻守兼具效果,也因此成為近年成長迅速的基金類型,而加上ESG概念的相關基金更能替資產長線成長把關。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示,面對全球面對ESG浪潮,企業若不符合ESG將面臨轉型危機,相對地,若能大幅提升ESG作為,不僅能轉型發展出新形態商機,同時能吸引國際長線資金的目光,如國際知名的日本政府退休基金、挪威主權財富基金、加州公務員退休基金等,皆將ESG因子整合至投資流程中,不符合ESG的企業,甚至可能失去法人資金的挹注。

此外,張書廷分析,隨著指標性企業將ESG列入未來經營之必備選項,意即這些龍頭企業尋找合作供應鏈時,料將更嚴加檢視供應商是否達成能提供低碳解決方案,或是否符合減碳、低碳、ESG做為的廠商。

張書廷表示,股市跌深後伴隨布局機會,具備生態友善條件的企業,除了搭上全球ESG浪潮,低碳供應優勢之企業獲利,也反映在股價走勢,統計2015年至今、上一波完整升降息循環,以及貿易戰、新冠疫情等事件,符合生態友善ESG股票長期報酬超過250%,領先同期美股約215%及全球股市185%表現,結合風險考量的報酬波動比也明顯勝出,顯見ESG企業相較非ESG企業更能達到企業獲利、股價走勢的雙贏目標。(自立電子報2022/8/16)
   
 
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